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新能源:响应国家号召

来源:传奇商城  点击:次  时间:2012/4/16 14:21:15
    

高压一次设备: 受特高压等因素驱动,行业回暖


从国网招标的情况来看,一次设备厂商的订单有望恢复。因国网本年特高压“四交三直”启动,一次设备厂商订单有所保证。


中低压一次设备:关注产品具备消费品属性的行业龙头


由于宏观经济整体存在的一定不确定性,业绩相对稳定增长的产品具有消费品属性的低压电器行业值得关注。


二次设备:关注智能变电站的推进


关注智能变电站的推进,二次设备总体估值较高,防御特性不强,本期不做重点推荐。


变频器行业:将受益于节能减排


受益于工业节能十二五规划,高压变频还将受益于西气东输。


太阳能行业:多晶硅、组件价格下滑,电站受益双反税率低于预期,组件价格仍在下滑,虽然欧洲补贴仍在下调,但建电站仍然比较火热。


新能源汽车:业绩暂时难以释放


由于电动汽车存在充电一次电池使用时间短、充换电不方便等问题,再加上国家的补贴力度仍不够大,新能源汽车短期内难以爆发。


水电设备行业: 景气度较高


十二五期间,国家将加大水电投入力度,由于我国能源结构的问题,水电还应大力发展,水电设备行业将迎来一定的景气度。


投资策略


建议关注消费品属性的低压电器行业、以及跟节能关系紧密的变频器行业,高景气度的水电行业,相应推荐标的分别为正泰电器、合康变频、浙富股份。(摘编自日信证券 )

 

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